СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глубинка. По окончании танцевального вечера исчезает девушка, дочь местного партийного руководителя. Никто ничего не видел. Подозреваемых нет. В ту же ночь на городской окраине в собственном жилище зверски убивают человека. Преступник — сам хозяин дома. Оба дела попадают в руки капитана милиции Журова.
Два противоположных по своей природе преступления: одно — таинственное и бесследное, другое — кровавое и очевидное. Расследуя их, капитану Журову предстоит погрузиться в тихое отчаяние провинциального города, где под спокойной поверхностью скрываются свои тайны и страсти.
