Лето 1943 года. Советское руководство получает данные о том, что немецкие физики приступили к созданию атомной бомбы. Для добычи секретных материалов этого проекта привлекают агента Франса Хартмана, действующего в Берлине под легендой. Он запускает рискованную операцию, втягивая в неё даже начальника германской разведки. Однако встреча Хартмана с Дори, работницей немецкого МИДа, вносит неожиданные перемены в жизнь разведчика.
Параллельно в Москве ускоряется реализация советского атомного проекта. Чтобы опередить противника и не допустить ядерного шантажа со стороны союзников, учёным необходимо в сжатые сроки перейти от теоретических изысканий к созданию реального оружия.