Диму Васильева, сына высокопоставленного сотрудника КГБ, изначально готовили для ответственной зарубежной командировки. Но из-за небольшого проступка его направляют в Ленинград, где его служба сводится к монотонному наблюдению за иностранцами. Со временем эта рутина заставляет его задуматься о правильности выбранной карьеры.
Паша Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности городского руководства. А Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за невестой, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
