Накануне Нового года девятилетний Ваня из Кирова, узнав о решении родителей расстаться, решает отправиться в Великий Устюг. Он надеется попросить Деда Мороза вернуть всё назад, чтобы в его семье снова стало всё как прежде. Это путешествие оказывается для мальчика полным неожиданных событий, трудностей и опасных ситуаций.
Тем временем его родители, обнаружив исчезновение сына, немедленно начинают его поиски. Им предстоит пройти через тревогу и отчаяние, чтобы найти Ванечку. Но успеют ли они добраться до него и исправить свою ошибку до того, как новогодние часы пробьют полночь?
